- Don CHERRY Pocket trumpet, Bamboo flute
- Maffy FALAY Trompette
- Bernt ROSENGREN Saxophone ténor
- Tommy KOVERHULT Saxophone ténor
- Torbjörn HULTCRANTZ Contrebasse
- Leif WENNERSTRÖM Drums
- as above but add
- Henno TOOMING Piano
- Don CHERRY Pocket trumpet, Percussion
- [solo]
- 1 A.B.F.
- 2 Brotherhood suite II
- 3 In a geodetic dome
- 4 Pannonica * Skippy
- 5 Brotherhood suite I * Bra Joe
- 6
- 7
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