- Dirk RAUFEISEN Piano
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Charly ANTOLINI Drums
- 1 Brotherhood of man
- 2 Battle hymn of the republic
- 3 On a clear day (you can see forever)
- 4 Sunday morning
- 5 A foggy day
- 6 I want to be happy
- 7 Yesterday
- 8 Till there was you
- 9 The man from Potter's crossing
- 10 Shiny stockings
- 11 Summertime
- 12 Lester leaps in
- 13 Elma's dream
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