- Carl GRUBBS Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Salim WASHINGTON Saxophone ténor, Oboe, Flûte
- Steve NEIL Contrebasse, African harp, Thumb piano
- Ronnie BURRAGE Drums
- 1 Joy
- 2 Neptune
- 3 Reacing for a star
- 4 Smile
- 5 Steve
- 6 Barbara dear
- 7 Pygmy music
- 8 Brother soul
- 9 Gordon
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