- Bashful BROTHER OSWALD Dobro
- Charlie COLLINS Guitare
- Norman BLAKE Guitare, Mandoline, Dobro
- Tut TAYLOR Mandoline, Dobro
- 1 End of the world
- 2 Island march
- 3 Sailing along the highway
- 4 Kansas City Kitty
- 5 My blue eyes crying in the rain
- 6 Farewell blues
- 7 Echo chimes
- 8 Wabash cannonball
- 9 Prairie queen
- 10 Tennessee waltz
- 11 Song of the islands
- 12 Dobro chimes
- 13 I'll be all smiles tonight
- 14 Two different worlds
- 15 Carry me back to the mountain
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