- Rick WRIGHT Keyboards, Voix, Producteur musical
- Anthony MOORE Drums
- Pino PALLADINO Guitare basse
- add
- Sinead O'CONNOR Voix
- Tim RENWICK Guitare
- Dominic MILLER Guitare
- Steve BOLTON Guitare
- Sian BELL Violoncelle
- Kate ST JOHN Cor anglais, Oboe
- Maz PALLADINO Backing vocals
- 1 Breaking water
- 2 Night of a thousand furry toys
- 3 Hidden fear
- 4 Runaway
- 5 Unfair ground
- 6 Satellite
- 7 Woman of custom
- 8 Interlude
- 9 Black cloud
- 10 Far from the harbour wall
- 11 Drowning
- 12 Reaching for the rail
- 13 Blue room in Venice
- 14 Sweet July
- 15 Along the shoreline
- 16 Breakthrough
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