- Slaid CLEAVES Voix, Guitare
- Ivan BROWN Contrebasse
- Mark COUSINS Drums
- Darcie DEAVILLE Background vocals
- Ian MCLAGAN Orgue
- Gurf MORLIX Guitare, Mandoline, Lap steel guitar
- Gurf MORLIX Orgue, Percussion, Background vocals
- Chris SEARLES Drums, Percussion
- Charles ARTHUR Lap steel guitar
- Laura NADEAU Voix
- Janek SIEGELE Voix, Guitare
- 1 Broke down
- 2 One good year
- 3 Horseshoe lounge
- 4 Cold and lonely
- 5 Breakfast in hell
- 6 Bring it on
- 7 Lydia
- 8 This morning I am born again
- 9 Key chain
- 10 I feel the blues moving in
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