- Al COHN Saxophone ténor
- Hal STEIN Saxophone alto
- Harvey LEONARD Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Christy FEBBO Drums
- 1 Help keep your city clean blues
- 2 Broadway, tk.1
- 3 Broadway, tk.2
- 4 Suddenly it's spring, tk.1
- 5 Suddenly it's spring, tk.2
- 6 Ballad medley: These foolish things*Everything happens to me*Sweet Lorraine*When it's sleepy time down South
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