- Mike SCOTT Voix, Guitare acoustique
- 1 Bring 'em all
- 2 Iona song
- 3 Edinburgh castle
- 4 What do you want me to do?
- 5 I know she's in the building
- 6 City full of ghosts (Dublin)
- 7 Wonderful disguise
- 8 Sensitive children
- 9 Learning to love him
- 10 She is so beaitiful
- 11 Wonderful disguise (reprise)
- 12 Long way to the light
- 13 Building the city of light
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