- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Mulgrew MILLER Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- Wallace RONEY Trompette
- 1 Brilliant corners
- 2 Let's cool one
- 3 Down with it
- 4 Reflections
- 5 I mean you
- 6 Ask me now
- 7 Little Willie leaps
- 8 Little rootie tootie
- 9
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