- ZEPHYRS (THE):
- Marcus MACKAY Drums, Keyboards
- David NICOL Guitare basse
- Stuart NICOL Guitare, Voix
- add
- Charles CLARK Guitare acoustique, Mandoline, Backing vocals
- Eric LINDSAY Guitare, Backing vocals
- Jenny REEVE Violon, Backing vocals
- Nigel BAILLIE Trompette
- Alan BARR Violoncelle
- Malcolm COCHRANE Pedal steel guitar, Piano électrique
- Dave MCGOWAN Pedal steel guitar, Orgue
- 1 Dancing shoes
- 2 Hell's dark hall
- 3 Galicia
- 4 A friend
- 5 What voltage is the moon
- 6 Nyung
- 7 Ganeesha
- 8 Perfume
- 9 Never be the same
- 10 So called beau
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