- Billy BRAGG Voix, Guitare
- 1 It says here
- 2 Love gets dangerous
- 3 The myth of trust
- 4 From a vauxhall velox
- 5 The saturday boy
- 6 Island of no return
- 7 St. Swithin's day
- 8 Like soldiers do
- 9 The guitar says sorry
- 10 Strange things happen
- 11 A lover sings
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