Jazz cum World Music influences.
- SKERIK Saxophone, Didjeridu, Percussion
- SKERIK Vibraphone, Piano, Harmonium
- Justin HARWOOD Contrebasse, Guitare acoustique, Piano
- Justin HARWOOD Percussion, Vibraphone
- Barrett MARTIN Drums, Marimba, Vibraphone
- Barrett MARTIN Percussion, Guitare acoustique
- Peter BUCK Guitare basse, Dulcimer, Guitare
- Peter BUCK Slide guitar
- Guests:
- Elliot HAAS Percussion
- Steve BERLIN Pennywhistle
- Mike McCREADY Guitare
- Scott McCAUGHEY Percussion
- 1 Breaking the ethers * Serengeti
- 2 Dark state of mind
- 3 Saturday night church
- 4 Dreamscape
- 5 The desert sky
- 6 Goodnight La Habana
- 7 Smoke rings
- 8 The getaway
- 9 Eastern star
- 10 Burning the keys
- 11 Land of apples
- 12 Breaking the ethers * Serengeti (Reprise)
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