Tracks 4, 7 only on CD.
- Freddie HUBBARD Trompette
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Ronnie MATTHEWS Piano
- Eddie KHAN Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- 1 Breaking point
- 2 Far away
- 3 Blue frenzy
- 4 Blue frenzy (alternate take)
- 5 D minor mint
- 6 Mirrors
- 7 Mirrors (alternate take)
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