- Bruce COCBURN Voix, Guitare électrique, Handclaps
- Gary CRAIG Drums
- John DYMOND Guitare basse
- Rick LAZAR Percussion
- Carlos DEL JUNCO Harmonica
- Stephen DONALD Trombone
- Sally SWEETLAND Handclaps
- Lucinda WILLIAMS Backing vocals
- Ben RILEY Drums
- George KOLLER Guitare basse
- Daniel JANKE
- 1 When you give it away
- 2 Mango
- 3 Last night of the world
- 4 Isn't that what friends are for
- 5 Down to the delta
- 6 The embers of den
- 7 Blueberry Hill
- 8 Let the bad air out
- 9 Look how far
- 10 Deep lake
- 11 Use me while you can
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