- Pete YORN Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Pete YORN Piano, Banjo, Tambourine
- Scarlett JOHANSSON Voix
- Robert FRANCIS Guitare électrique, Slide guitar, Pedal steel guitar
- Robert FRANCIS Banjo, Basse
- Guiseppe PATANE Basse
- Amir YAGHMAI Strings, Synthetiseur
- Max GOLDBLATT Banjo, Synthetized bass, Backing vocals
- Sunny LEVINE Programming [Synth.], Synthetized bass
- Martin PRADLER
- 1 Relator
- 2 Wear and tear
- 3 I don't knwo what to do
- 4 Search your heart
- 5 Blackie's dead
- 6 I am the cosmos
- 7 Shampoo
- 8 Clean
- 9 Someday
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