- BREAD:
- David GATES Voix, Guitare, Guitare basse
- David GATES Orgue, Piano, Piano électrique
- David GATES Moog synthesizer, Violon, Viola
- David GATES Percussion
- James GRIFFIN Voix, Guitare, Percussion
- Robb ROYER Voix, Guitare, Guitare basse
- Robb ROYER Piano électrique, Piano, Flûte
- Robb ROYER Recorder, Percussion
- Jim GORDON Drums
- 1 Dismal day
- 2 London bridge
- 3 Could I
- 4 Look at me
- 5 The last time
- 6 Any way you want me
- 7 Move over
- 8 Don't shut me out
- 9 You can't measure the cost
- 10 Family doctor
- 11 It don't matter to me
- 12 Friends and lovers
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