- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Bud SHANK Saxophone alto
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Chuck FLORES Drums
- 1 Simpático
- 2 Rio rhapsody
- 3 Nocturno
- 4 Little girl blue
- 5 Choro in "A"
- 6 Mood antigua
- 7 The color of her hair
- 8 Lonely
- 9 I didn't know wht time it was
- 10 Carioca hills
- 11 Harlem samba
- 12 North of the border
- 13 Sunset baion
- 14 'Round midnight
- 15 Toro dance
- 16 Serenade for alto
- 17 Xana-Lyn
- 18 Blowing wild
- 19 Gershwin prelude
- 20 Waltz frio y calor
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