Réédition sur CD du LP enregistré en 1965. Le guitariste Luiz Bonfa, un des maîtres de la bossa-nova, accompagné par la chanteuse brésilienne Maria Toledo (qui fut son épouse lors de l'enregistrement).
- Luiz BONFA Guitare
- Maria TOLEDO Voix
- Helcio MILITO Drums
- DOUM Drums
- 1 Whistle samba
- 2 Tanto amor
- 3 Samba de Orfeu
- 4 Pierrot
- 5 Boticario
- 6 Cavaquinho
- 7 Improviso
- 8 Promessa
- 9 Sugar loaf
- 10 Saudade
- 11 Guanabara
- 12 Pequeno olhar
- 13 Baroco
- 14 Sambura
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