- Ivo PERELMAN Saxophone ténor, Recorder, Piano
- Rashied ALI Drums
- Guilherme FRANCO Percussion, Wood flute
- Cyro BAPTISTA Percussion, Wood flute
- Ivo PERELMAN Saxophone ténor
- Matthew SHIPP Piano
- 1 Brazilian watercolour
- 2 Ascendent
- 3 Desafinado
- 4 Traces
- 5 Summer samba
- 6 Recitativo
- 7 Rimbotim
- 8 Explicativo
- 9 Pal piteira
- 10 Flauting
- 11 The boat
- 12 Pandeiros
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