Titre LP: Hermeto. Tracks 9 to 11 only on CD [Dom Salvador]. CCO.
- Hermeto PASCOAL Keyboards, Flûte
- Thad JONES Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Gene YOUNG Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Melvin DAVIS Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Wayne ANDRE Trombone
- Jack JEFFERS Trombone
- Richard HIXSON Trombone
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Joe FARRELL Woodwinds
- Jerry DODGION Woodwinds
- Arthur CLARKE Woodwinds
- Hubert LAWS Woodwinds
- Maurice SMITH Woodwinds
- Harold JONES Woodwinds
- Leon COHEN Woodwinds
- Jerome RICHARDSON Woodwinds
- Ron CARTER Contrebasse
- Airto MOREIRA Drums, Percussion, Voix
- Flora PURIM Voix
- GOOGIE Voix
- STRING SECTION
- Dom SALVADOR Piano
- Justo ALMARIO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Dennis IRWIN Contrebasse
- PORTINHO Drums, Percussion
- Mike POMIER Congas, Percussion
- 1 Coalhada (Yogurt)
- 2 Hermeto
- 3 Guizos (Bells)
- 4 Flor do amor (The love flower)
- 5 Alicate (Pliers)
- 6 Velorio (Mourning)
- 7 As Marianas (The Marianas)
- 8 Fabiola
- 9 Vou pra Rio claro (I am going to Rio claro)
- 10 Minha familia (My family)
- 11 Suddenly
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