- John KLEMMER Saxophone ténor
- Jorge DALTO Piano
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Lenny WHITE Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Alex ACUÑA Percussion
- John KLEMMER
- Victor FELDMAN Piano électrique
- Oscar CASTRO-NEVES
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Alex ACUÑA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- John KLEMMER
- Oscar CASTRO-NEVES
- John KLEMMER
- Ian FREEBAIRN-SMITH Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- LARGE ORCHESTRA
- 1 Brazilia
- 2 Tropical snowflakes (Pedaços de neve tropicais)
- 3 Heartbreak (Quebrou meu coração)
- 4 Summertime (Tempo de verão)
- 5 Tender storm (Suave chuva)
- 6 Copacabana
- 7 Bahia
- 8 My love has butterfly wings (Meu amor tem asas de borboleta)
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