Ancien titre: Cinnamon Flower. Recorded probably late 70's/early 80's.
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Claudio RODITI Trompette
- Clifford ADAMS Trombone
- Dom SALVADOR Piano
- George DAVIS Guitare
- Ted DUNBAR Guitare
- Wilbur BASCOMB Contrebasse
- PORTINHO Drums, Percussion
- Bernard PURDIE Drums
- Steve THORNTON Percussion
- Albert DAILEY Piano électrique
- Amaury TRISTÃO Guitare acoustique, Percussion
- Roger POWELL Synthetiseur
- Jesse LEVY Violoncelle
- Ron CARTER Contrebasse
- Lou ORENSTEIN Flûte
- Ulysses KIRKSEY Violoncelle
- Carlos MARTINEZ Congas
- Wayman REID Trompette
- 1 Sertão (Backwoods echo)
- 2 Desencontro (Disenchantment)
- 3 Alvorada (A new dawn)
- 4 Natal no interior (Quiet pictures)
- 5 Cravo canela (Cinnamon flower)
- 6 Chão (Roots)
- 7 Waiting on the corner
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