- Russ FREEMAN Keyboards, Guitare, Guitare synthetizer
- Jeff KASHIWA Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jeff KASHIWA Electronic wind instrument
- Kim STONE Guitare basse, Contrebasse
- Tony MORALES Drums
- Steve REID Percussion
- David KOCHANSKI Piano
- Additional musicians
- :
- Brandon FIELDS Saxophone
- Eric MARIENTHAL Saxophone
- Jerry HEY Trompette
- Gary GRANT Trompette
- Steve HOLTZMAN Trombone
- Bill REICHENBACH Trombone
- vocals & background
- vocals
- 1 Brave new world
- 2 Urban wanderer
- 3 Key to the forbidden city
- 4 Hideaway
- 5 Caravan of love
- 6 Faith
- 7 First time I saw her
- 8 Cicada
- 9 While my guitar gently weeps
- 10 Ain't no stoppin' us now
- 11 Virtual reality
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