- Maynard FERGUSON Trompette, Flugelhorn, Firebird [Valve & slide trumpet]
- Frank GREENE Trompette
- Carl FISCHER Trompette, Superbone
- Wayne BERGERON Trompette
- Tom GARLING Trombone, Superbone
- Matt WALLACE Saxophone alto, Saxophone ténor
- Sal GIORGIANNI Saxophone alto, Saxophone ténor
- Ron OSWANSKI Piano, Keyboards
- Paul THOMPSON Contrebasse, Guitare basse
- Dave THROCKMORTON Drums
- Guest:
- Denis DiBLASIO Voix, Saxophone baryton
- 1 Just friends
- 2 Waltz for Nicole
- 3 I love you
- 4 Milk of the moon
- 5 Misra-dhenuka
- 6 Knee deep in Rio
- 7 Erica and Sandra
- 8 The lip
- 9 Caruso
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