Nouveau à la MCFB. Horns & saxes overdubbed on June 23, 1966.
- MUDDY WATERS Voix
- James COTTON Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Pee Wee MADISON Guitare
- Sammy LAWHORN Guitare
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- Pinetop PERKINS (POSS.) Orgue
- Gene BARGE Saxophone ténor
- UNKNOWN HORNS & SAXES
- 1 Corine, Corina
- 2 Piney Brown blues
- 3 Black night
- 4 Trouble in mind
- 5 Going back to Memphis
- 6 Betty and Dupree
- 7 Sweet little angel
- 8 Take my advice
- 9 Trouble
- 10 Hard loser
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