Tracks 7 to 9 are bonus tracks.
- Bill EVANS Piano
- Gunther SCHULLER Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- or
- George RUSSELL Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Art FARMER Trompette
- Louis MUCCI Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- John LAPORTA Saxophone alto
- Robert DI DOMENICA Flûte
- Manuel ZIEGLER Basson
- Hal MCKUSICK Saxophone ténor
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Margaret ROSS Harpe
- Barry GALBRAITH Guitare
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- or
- Charles MINGUS Contrebasse, Voice
- or
- Fred ZIMMERMAN Contrebasse
- Ted SOMMER Drums
- as above but add
- Teo MACERO Saxophone baryton
- Bill EVANS
- Don ELLIOTT Mellophone, Vibraphone, Bongos
- Ernie FURTADO Contrebasse
- Al BELDINI Drums
- 1 All about Rosie, pts.I & II
- 2 Suspensions
- 3 Transformation
- 4 On green mountain
- 5 All set
- 6 Revelations
- 7 Dancing in the dark
- 8 I love you
- 9 'S wondeful
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