- Woody HERMAN Voix, Clarinette, Saxophone soprano
- Woody HERMAN Saxophone alto
- Tony KLATKA Trompette
- Tom HARRELL Trompette
- Buddy POWERS Trompette
- Forrest BUTCHEL Trompette
- Bill BYRNE Trompette
- Bobby BURGESS Trombone
- Ira NEPUS Trombone
- Don SWITZER Trombone
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Frank TIBERI Saxophone ténor
- Steve LEDERER Saxophone ténor
- Gene SMOOKLER Saxophone baryton
- Alan BROADBENT Piano, Piano électrique
- Michael BLOOMFIELD Guitare
- Alan READ Guitare basse
- Ed SOPH Drums
- as above but omit
- Michael BLOOMFIELD
- 1 Sidewalk Stanley
- 2 After hours
- 3 Since I fell for you
- 4 Proud Mary
- 5 Hitch on the possum trot line
- 6 Love in silent amber
- 7 I almost lost my mind
- 8 Adam's apple
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