Old time and bluegrass instrumentals and songs.
- Mark SCHATZ Banjo, Mandoline, Guitare basse
- Mark SCHATZ Voix, Feet percussion
- Mike COMPTON Mandoline
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Stuart DUNCAN Fiddle, Mandoline
- Bela FLECK Banjo, Guitare
- David GRIER Guitare
- Roy HUSKEY JR. Guitare basse
- Alison KRAUSS Background vocals
- Kenny MALONE Percussion
- Tim O'BRIEN Fiddle, Voix
- 1 Movin' out
- 2 Julie's waltz
- 3 Fraidin'
- 4 Stogies
- 5 Oh my little darlin'
- 6 Full moon
- 7 Samolyn waltz
- 8 Gypsy dance
- 9 Celtic medley: Pictures * The boys of Wexford * The rose tree
- 10 One love
- 11 Bring 'em home
- 12 New year's song
- 13 Freefall
- 14 Traditional madley: Sally in the garden * The spotted pony * Soldier's joy
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