- Billy ROSS Voix, Guitare, Dulcimer
- John MARTIN Fiddle, Violoncelle, Whistle
- John MARTIN Bourdon [cloche], Viola, Voix
- 1 The hut on Staffin island*The lone bush
- 2 The Smith's a gallant fireman
- 3 The battle of Sheriffmuir
- 4 Dheanainn sugradh
- 5 The lass from Erin's isle
- 6 Dr. McInnes' fancy*Lexy MacAskill
- 7 Avondale
- 8 Scandinavian polkas
- 9 The bold navvy man
- 10 Braighe loch iall or braes of Lochiel
- 11 James F. Dickie*Jenny Dang the weaver*Malcolm the tailor*John Keith Laing
- 12 The auld meal mill
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