- Tori AMOS Voix, Harpsichord
- Marcel van LIMBEEK Bells
- George PORTER JR Guitare basse
- Steve CATON Guitare, Mandoline
- James WATSON Trompette
- Manu KATCHE Drums
- Clarence J JOHNSON II Saxophone soprano
- Mino CINELU Percussion
- Tracy GRIFFIN Flugelhorn
- Brian GRABER Flugelhorn
- Mark MULLINS Trombone
- Craig KLEIN Sousaphone
- Michael DEEGAN Bagpipe
- Bernard QUINN Bagpipe
- 1 Horses
- 2 Blood roses
- 3 Father Lucifer
- 4 Professional widow
- 5 Mr. Zebra
- 6 Marianne
- 7 Caught a lite sneeze
- 8 Muhammad my friend
- 9 Hey Jupiter
- 10 Way down
- 11 Little Amsterdam
- 12 Talula
- 13 Not the Red Baron
- 14 Agent orange
- 15 Doughnut song
- 16 In the springtime of his voodoo
- 17 Putting the damage on
- 18 Twinkle
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