Localisation: Pays de Galles.
- 1 Boy Jan
- 2 Humphrey Davy
- 3 The mermaid
- 4 Abel George (a capella)
- 5 Tishomingo blues
- 6 Kerra Kernow
- 7 Five threes
- 8 Allan apple
- 9 Loving eyes
- 10 James Ruse
- 11 Charlie Bate
- 12 I wish that I were crossing now
- 13 Pensevyk Byghan (lullaby)
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