Titre LP: Looky, looky yonder. From Everest Records. Unknown recording dates.
- LEADBELLY Guitare, Voix
- 1 The bourgeois blues
- 2 Looky, looky yonder*Black Betty*Yellow woman's doorbells
- 3 Poor Howard*Green corn
- 4 The gallis pole
- 5 De kalb woman
- 6 Noted rider
- 7 Big fat woman
- 8 Burrow love & go
- 9 Bring me li'l water Silvy
- 10 Julie Ann Johnson
- 11 Line 'em
- 12 Whoe back buck
- 13 John Hardy
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