- Joe Eddy HINES Guitare acoustique
- Alejandro ESCOVEDO Guitare acoustique, Voix
- Brian STANDEFER Violoncelle
- David PERALES Violon, Backing vocals
- Chris STAMEY Guitare basse
- Chris PHILLIPS Drums, Percussion
- Hector MUNOZ Drums
- Glenn FUKUNAGA Guitare basse
- Bill McCULLOUGH Pedal steel guitar
- Tom V. RAY Guitare basse
- Kelly HOGAN Voix
- Jon LANGFORD Voix, Guitare acoustique
- 1 I was drunk
- 2 Irene Wilde
- 3 California blues
- 4 Guilty
- 5 Amsterdam
- 6 Everybody loves me
- 7 Pale blue eyes
- 8 Sacramento & polk
- 9 Sex beat
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