- Stefan GROSSMAN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Mike COOPER Bottleneck guitar
- 1 Tightrope
- 2 Lullaby for Anna
- 3 Bottleneck serenade
- 4 The first time ever I saw your face
- 5 Birdnest two-step
- 6 Dance of the blind minotaur
- 7 Tomorrow (parts 1, 2 & 3)
- 8 Working on the new railroad
- 9 Concrete parachute
- 10 For Elvie (and then some)
- 11 Delta slide of 1928
- 12 Friends forever
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