- Eliane ELIAS Piano, Voix
- Oscar Castro NEVES Guitare acoustique
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Paulo BRAGA Drums, Percussion
- Ricardo VOGT Guitare acoustique
- ORCHESTRA WITH STRINGS
- special guests:
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Ivan LINS Voix
- 1 The girl from Ipanema
- 2 Chega de saudade
- 3 The more I see you
- 4 They can't take that away from me
- 5 Desafinado
- 6 Estate
- 7 Day in day out
- 8 I'm not alone
- 9 Too marvelous for words
- 10 Superwoman
- 11 Falsa baiana
- 12 Minha saudade
- 13 A rã
- 14 Day by day
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