- Paul DESMOND Saxophone alto
- Jim HALL Guitare
- Gene WRIGHT Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Bossa antigua
- 2 The night has a thousand eyes
- 3 O gato
- 4 Samba cantina
- 5 Coração doloroso
- 6 A ship without a sail
- 7 Aliança
- 8 The girl from East 9th street
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