- LITTLE WALTER Voix, Harmonica
- MUDDY WATERS Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare
- Elgin EVANS Drums
- Louis MYERS Guitare
- David MYERS Guitare
- Fred BELOW Drums
- Robert Jr. LOCKWOOD Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Leonard CASTON Guitare
- Luther TUCKER Guitare
- Jimmy Lee ROBINSON Guitare
- Otis SPANN Piano
- Freddy ROBINSON Guitare
- George HUNTER Drums
- 1 Juke
- 2 Can't hold out much longer
- 3 Mean old world
- 4 Sad hours
- 5 Tell me mama
- 6 Off the wall
- 7 Blues with a feeling
- 8 Too late
- 9 You're so fine
- 10 Last night
- 11 You better watch yourself
- 12 Blue light
- 13 My babe
- 14 Thunderbird
- 15 I got to go
- 16 Boom, boom out goes the lights
- 17 Flying saucer
- 18 It's too late brother
- 19 Teenage beat
- 20 Just a feeling
- 21 Shake dancer
- 22 Ah'w baby
- 23 Back track
- 24 Just your fool
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