West Coast Blues. Tracks 2, 8, 13 & 14 previously unreleased.
- Clarence Guitar SIMS (FILLMORE SLIM) Voix, Guitare
- Carl ROBINSON Rhythm guitar, Guitare
- Jim PUGH Orgue, Piano
- Frank Paris Slim GOLDWASSER Rhythm guitar, Guitare, Guitare basse
- Ted BUTLER Guitare basse
- Chris DANIELS Drums
- and
- Bernard ANDERSON Saxophone baryton
- Charles BANKS Guitare basse
- Carl GREEN Saxophone alto
- Troyce KEY Guitare
- Mark NAFTALIN Piano
- Bobby SPENCER Saxophone ténor
- Bobby WEBB Saxophone ténor
- Dave WELLHAUSEN Harmonica
- 1 Minding my own business
- 2 King boy
- 3 Better man
- 4 When I come home
- 5 Watchdog
- 6 3rd rate love affair
- 7 Send her home
- 8 Broke baby
- 9 Lonely heart and broken mind
- 10 So much trouble
- 11 Body language
- 12 Things that I used to do
- 13 Sims boogie
- 14 Better man, alt.
- 15 Interview: Clarence Guitar Sims
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