- DANKO JONES Voix, Guitare
- John CALABRESE Guitare basse
- Damon RICHARDON Drums
- 1 Play the blues
- 2 Lover call
- 3 Sound of love
- 4 Papa
- 5 Soul is on ice
- 6 World is bond
- 7 Way to my heart
- 8 Caramel city
- 9 Get outta town
- 10 Suicide woman
- 11 Love is unkind
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