- John NICHOL Voix, Guitare
- Gordon KELLY Voix, Guitare, Banjo
- Gordon KELLY Bouzouki
- Ian ANDERSON Voix, Guitare, Bouzouki
- James WILSON Voix
- Henry DOUGLAS Voix
- Pat DOUGLAS Voix
- Elsa LEMAITRE Voix
- Tommy WILSON Voix
- Eric BOGLE Voix
- Ian LOWTHIAN Accordéon
- Willie SCOTT Voix
- 1 Lachie McCraw
- 2 Discussion of Lachie McCraw
- 3 The Belle O Broughton
- 4 There's bound to be a row
- 5 Donald McDonald
- 6 Jock Geddes and the sow
- 7 The Brundenlaws
- 8 Donald Caird
- 9 The wail of flodden
- 10 My whack-fa-doddle + Discussion
- 11 My thing-ma-jig + Discussion
- 12 No use for him
- 13 Discussion
- 14 Jock O Hazeldean
- 15 The whisky's guid
- 16 Pawkie Paiterson
- 17 The Keilder hunt
- 18 Life is a weary cobble o care
- 19 I'm a shepherd
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