Trios. Tracks 8 to 15 = LP UP8050.
- Mel POWELL Piano
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- or
- Rubby BRAFF Trompette
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 Borderline
- 2 Makin' whoopee
- 3 What's new
- 4 Quin and sonic
- 5 If dreams come true
- 6 Cross your heart
- 7 Avalon
- 8 Thigamagig
- 9 You're my thrill
- 10 Button up your overcoat
- 11 Don-que-dee
- 12 Bouquet
- 13 Ain't she sweet
- 14 Take me in your arms
- 15 California, here I come
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