= LPs UO7494 + UO7491.
- Mike OSBORNE Saxophone alto
- Harry MILLER Contrebasse
- Louis MOHOLO Drums
- Mike OSBORNE
- Mark CHARIG Trompette
- Jeff GREEN Guitare
- Harry MILLER Contrebasse
- Peter NYKYRUJ Drums
- 1 Ken's tune
- 2 Stop and start
- 3 Awakening spirit
- 4 Ist
- 5 Animation
- 6 Riff
- 7 Border crossing
- 8 Molten lead
- 9 Sea mist
- 10 Where's Freddy
- 11 I wished I knew
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