- Don PATTERSON Orgue
- Howard McGHEE Trompette
- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Pat MARTINO Guitare
- Billy JAMES Drums
- as above but omit
- Charles McPHERSON
- 1 Pisces soul
- 2 Donna Lee
- 3 Island fantasy
- 4 Epistrophy
- 5 Now's the time
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