- Mark MURPHY Voix
- Richie COLE Saxophone alto, Saxophone ténor
- Bill MAYS Keyboards
- Bruce FORMAN Guitare
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Luther HUGHES Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- Jeff HAMILTON Drums
- Michael SPIRO Congas, Timbales
- 1 Be-bop lives (Boplicity)
- 2 Goodbye porkpie hat
- 3 Parker's mood
- 4 You better go now
- 5 You've proven your point (Bongo beep)
- 6 The bad and the beautiful
- 7 Down St. Thomas way
- 8 Ballad of the sad young men
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