- Jean-Loup LONGNON Trompette, Voix, Arrangeur
- Flavio BOLTRO Trompette
- Lionel BELMONDO Saxophone ténor
- Yannick RIEU Saxophone ténor
- Pierre DE BETHMANN Piano
- Christophe WALLEMME Contrebasse
- François LAUDET Drums
- with
- ANNA GRAMM DELIRIUM BIG BAND:
- Nongnol PUÖLNAEJ Trompette
- Gunloej OPONAN Trompette
- Bört LOVIALOF Trompette
- Olaf LIBORTOV Trompette
- Jonn Paolo GUNLEN Trompette
- Essared NOMIS Trombone
- Edriss MENOAS Trombone
- Simon DERASSE Trombone
- Ramon SESDESI Bass trombone
- Olivier TEMIME Reeds
- Memet OÏVELER Reeds
- Küeir CINNAY Reeds
- Ivo METERELER Reeds
- Ray NIUKINE Reeds
- 1 Billie's bounce
- 2 For Lenna and Lennie
- 3 Tin tin deo
- 4 Stéphanie's dream
- 5 Stéphanie's bis
- 6 Daahoud
- 7 That's all
- 8 The speech
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