From Bluebird Records.
- Clifford Boots DOUGLAS Drums
- Charles ANDERSON Trompette
- Charlie Chubby JONES Trompette
- Percy BUSH Trompette
- L.D. HARRIS Trompette
- Slim OSBORNE Trombone
- George CORLEY Trombone
- Alva BROOKS Saxophone alto
- Arthur HAMPTON Saxophone alto
- Baker MILLIAN Saxophone ténor
- A.J. JOHNSON Piano
- Jeff THOMAS Guitare
- Walter McHENRY Contrebasse, Trombone
- or
- Harold HOLMES Contrebasse, Arrangeur
- Celeste ALLEN Voix
- Cora WOODS Voix
- Boots DOUGLAS
- Charlie Chubby JONES
- Percy BUSH
- L.D. HARRIS
- George CORLEY
- Alva BROOKS
- Wee Wee DEMRY Saxophone alto
- Baker MILLIAN
- A.J. JOHNSON
- Bill JOHNSON Guitare
- Walter McHENRY
- Celeste ALLEN
- Cora WOODS
- Henderson GLASS Voix
- Boots DOUGLAS
- Lonnie MOORE Trompette
- Percy BUSH
- George CORLEY
- Clifton CHATMAN Clarinette
- Wee Wee DEMRY
- Sam PLAYER Saxophone ténor
- Baker MILLIAN
- A.J. JOHNSON
- Jeff THOMAS
- Walter McHENRY
- Henderson GLASS
- 1 Blues of Avalon
- 2 The goo (The gonna goo)
- 3 The weep (Willow weep for me)
- 4 The sad (meditation)
- 5 Ain't misbehavin'
- 6 The somebody (Somebody loves me)
- 7 The happy (Sometimes I'm happy)
- 8 The raggle taggle
- 9 A salute to Harlem
- 10 Gone
- 11 Do-re-mi
- 12 Deep South
- 13 Lonely moments
- 14 Chubby (I'de a muggin')
- 15 True blue Lou (Blue Lou)
- 16 East commerce stomp
- 17 Lonesome road stomp
- 18 I don't stand a ghost of a chance with you
- 19 Boots stomp
- 20 Careless love
- 21 Remember
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