From Bluebird Records. Tracks 14 to 23 only on CD.
- Boots DOUGLAS Drums
- Theodore GILDERS Trompette
- Percy BUSH Trompette
- Douglas BYERS Trompette
- Charles ANDERSON Trompette
- Johnny SHIELDS Trombone
- Alva BROOKS Saxophone alto
- Wee DEMRY Saxophone alto
- Baker MILLIAN Saxophone ténor
- David ELLIS Saxophone ténor
- A.J. JOHNSON Piano
- Jeff VANT Guitare
- Walter McHENRY Contrebasse
- Celeste ALLEN Voix
- Israel WICKS Voix
- 1 Rose room
- 2 How long, pt.1
- 3 Riffs
- 4 Wild cherry
- 5 Anytime
- 6 I love you truly
- 7 Marie
- 8 How long, pt.2
- 9 Coquette
- 10 The vamp
- 11 Georgia
- 12 The swing
- 13 Sweet girl
- 14 Jealous
- 15 Haunting memories
- 16 When the time has come
- 17 Rhythmic rhapsody
- 18 I like you best of all
- 19 San Antonio tamales
- 20 Sleepy gal
- 21 Swanee river blues
- 22 I like you best of all
- 23 San Antonio tamales
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