- Blind BLAKE (SOLO) Voix, Guitare
- Blind BLAKE
- UNKNOWN Kazoo
- Blind BLAKE
- UNKNOWN Rattlebones
- Blind BLAKE (SOLO) Guitare, Voix, Talking
- 1 Come on boys, let's do that messin' around
- 2 Skeedle loo doo blues
- 3 Bucktown blues
- 4 Black dog blues
- 5 Bad feeling blues
- 6 That will never happen no more
- 7 Brownskin mama
- 8 Hey hey daddy blues
- 9 Low down loving gal
- 10 Bootleg rum dum blues
- 11 Playing policy blues
- 12 Righteous blues
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