- George BURT Guitare
- Raymond MACDONALD Saxophone soprano, Saxophone alto
- Alyn COSKER Drums
- George LYLE Contrebasse
- Nicola MACDONALD Voix, Mélodica
- featuring
- Keith TIPPETT Piano
- 1 Rude dwellings
- 2 Glen Eyrie
- 3 Ito's vanity
- 4 Mr Dolphin's gig
- 5 The forgotten croft
- 6 The yokohama railroad
- 7 I have lost all my clothes
- 8 The gallery
- 9 The nangarenes
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