- Jim DORTCH Piano, Orgue, Keyboards
- Eddie MILTON (KING) Guitare, Voix
- James JOHNSON Guitare, Voix
- Jerry MURPHY Guitare basse, Voix
- Frank ALEXANDER Drums
- Deitra FARR Voix
- HORN SECTION
- 1 Lucinda
- 2 Women
- 3 Boogie blues
- 4 Dollars
- 5 Britches
- 6 Midnight sunrise
- 7 Bow legs
- 8 Two lovers are better than one
- 9 Sadie
- 10 Stay with me
- 11 One for Beau
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